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委元大投信代操 年化拨回率上看6.5% - 金融.税务 - 工商时报
  • 2022-08-28 13:03
  • 来源: 张国荣
  • 发布机构:http://dede.com
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元大人寿22日推出“存股概念”投资型保单,主打委由国内基金龙头元大投信运用操作,是市场首见以投资优质台股基金为主,并不设股票及债券基金投资比例限制,该全权委托投资帐户年化拨回率机制有机会达到6.5%,提供保户在主流投资型保险多以境外债券基金为投资标的外,有“住台湾”、“用台币”,以及“投资台股”的新选择。

元大人寿总经理林则棻表示,今年投资型保单前两个月的新契约保费收入达931亿元,较去年同期大幅成长68%,反映了市场的庞大需求,尤其在国人平均寿命延长以及低利环境下,凸显退休带来老、病、穷的风险愈来愈高。

因此这次结合元大集团资源,透过掌握台股主场优势设计这张“存股概念”投资型保单,希望透过专业的资产配置掌握台股高成长与高股息的优势,解决国人在退休上面临的问题。

元大投信董事长刘宗圣表示,投资台股已经不是正当性而是必要性,台股企业的高成长与高配息已经成为趋势,且投资上可避免像境外高收债等商品带来的汇兑损失,随著国内ETF与台股基金规模创下新高水位,将台股的投资优势延伸至保险族群,不但有利保险族群提高收益也有助国内台股基金更稳健发展。

他指出,台股拥有许多优质好股,2020年台股大盘突破历史新高,象征台股进入新时代,资金呈现“由外币转新台币、由债转股”趋势,本次元大人寿委托元大投信代操的投资帐户著重“优质台股基金”且“不设股债比限制”的操作策略,不仅将迎头赶上2021年最大的投资机会,透过专业机构代操,更能解决现在主流投资显学“存股”策略下,投资人单押特定个股投资的风险。

透过投资型保单,最低门槛10万元就能享受“企业级”专业服务。这档存股概念投资型保单为鼓励保户长期投资,持有保单第六年起,每年依条款约定可享有额外0.5%的加值给付。元大人寿表示,这张投资型保单是适合想加薪、想退休、想传承的三大族群。

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